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Cómo sincronizar los contactos en varias carpetas en Salesforce y Outlook

Cómo sincronizar los contactos en varias carpetas en Salesforce y Outlook

Si utilizas la nube de Salesforce informática plataforma y Microsoft Outlook, no necesita mantener actualizar manualmente su lista de contactos de Salesforce y Outlook. La división de ventas para el programa de integración de Outlook puede sincronizar automáticamente sus contactos para asegurar que su base de datos en ambos lugares es siempre hasta la fecha. El programa de integración está disponible para descarga directamente desde tu panel de control de cuenta de Salesforce. Usted puede elegir las carpetas de contacto de Outlook que desea sincronizar con su cuenta de Salesforce durante el proceso de instalación.

Instrucciones

1 Inicia sesión tu cuenta de Salesforce y luego haga clic en su nombre.

2 Seleccione "Setup" del menú desplegable y haga clic en "Desktop Integration" en la sección de configuración Personal. Si "Mi configuración" aparece en lugar de "Configuración", haz clic en "Mi configuración" y haga clic en "Escritorio complementos."

3 Seleccione "Salesforce para Outlook" y haga clic en el botón "Descargar".

4 Haga clic en el botón "Guardar archivo" en la ventana emergente para descargar el archivo. Una vez finalizada la descarga para iniciar al asistente de instalación, haga doble clic en el archivo de Salesforce.

5 Siga las instrucciones para completar al asistente de instalación. Por ejemplo, aceptar los términos del contrato de licencia. Después de completar la instalación, haga clic en el botón "Finalizar".

6 Inicie Outlook y la división de ventas para el Asistente de configuración de Outlook se abre automáticamente. Introduzca sus credenciales de inicio de sesión de Salesforce y haga clic en el botón de "Aprobar".

7 Haga clic en el botón "Siguiente" y haga clic en el botón "Cambiar carpeta" en la sección de contactos. Seleccione las carpetas que desea sincronizar y haga clic en "Aceptar".

8 Haga clic en el botón "Siguiente" y seleccione "Manual" para sincronizar los elementos individuales. Seleccione "Automático", dejar que Salesforce para Outlook sincronizar automáticamente todos los elementos.

9 Haga clic en "Siguiente" y seleccione la casilla de verificación junto a cualquier elemento privado que desea sincronizar, como "Privado contactos."

10 Haga clic en el botón "Guardar" y haga clic en "Cerrar" para finalizar al asistente de instalación. Salesforce para Outlook comenzará automáticamente la sincronización de sus datos.

Consejos y advertencias

  • La división de ventas para el icono de Outlook aparece automáticamente en la bandeja del sistema después de la instalación exitosa del programa. Haga clic en el icono para ver una lista de artículos que usted puede manejar, como cambiar las carpetas de sincronización e información de inicio de sesión.
  • Información en este artículo se aplica a Windows 8 y Outlook 2013. Las instrucciones pueden variar un poco o mucho con otras versiones.