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Cómo combinar cuentas de Salesforce

En Salesforce.com, una herramienta de gestión de relación cliente basado en la nube para las empresas, no hay ninguna comprobación de duplicados por defecto. Cuantos más usuarios tiene en el sistema, más fácil es para que varias personas accidentalmente crear nuevos registros de la cuenta para la misma cuenta exacta. Esto puede hacer más difícil un seguimiento preciso de información de la cuenta y en definitiva sesgar informes. Una vez que te das cuenta existen cuentas duplicadas, es fácil combinarlos todos en un registro combinado.

Instrucciones

1 Iniciar sesión en Salesforce.

2 Haga clic en la pestaña "Cuentas" en la parte superior de la pantalla. Si no encuentras esta ficha, el administrador puede han retitulado esta ficha a otra cosa, como "Empresas".

3 Desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y haga clic en "Combinar cuentas" en el menú "Herramientas".

4 Introduzca una palabra clave compartida por todas las cuentas que desee combinar, tales como el nombre de la empresa.

5 Haga clic en "Encontrar las cuentas".

6 Marque la casilla junto a cada registro que desea combinar. Debe seleccionar al menos dos registros.

7 Haga clic en "Siguiente". Una tabla aparece mostrando todos los registros que está a punto de fusión de lado a lado.

8 Haga clic en el botón de cada fila para seleccionar el valor que desee el registro combinado final para reflexionar. Si todas las cuentas que están fusionando tienen el mismo valor, el nuevo registro combinado automáticamente tendrá ese valor.

9 Haga clic en "Combinar" para crear un registro combinado final.