ubiquitour.com

Cómo cambiar de cuenta tipo de Quicken

Cómo cambiar de cuenta tipo de Quicken

Quicken es una aplicación financiera personal que permite a los usuarios hacer un seguimiento de su información bancaria, cuentas de retiro, activos y demás información financiera pertinente. Cuando el usuario establece cuentas de Quicken, él debe elegir un tipo de cuenta. Es importante elegir el tipo de cuenta adecuado cuando se crea el perfil de la cuenta, ya que es generalmente imposible cambiar el tipo. Acelerar permitir cambios en algunos tipos de cuentas, incluyendo la actualización de una cuenta de "activo" a una cuenta vivienda o vehículo y actualizar una cuenta de inversión a una cuenta IRA o 401 (k). Los usuarios no pueden cambiar otros tipos de cuenta.

Instrucciones

1 Haga clic en el orbe de "Inicio" de Windows en la esquina inferior izquierda de la pantalla y escriba "Quicken".

2 Haga clic en el icono "Quicken" que aparece en la lista de resultados.

3 Abrir la cuenta que desea cambiar cuando se le indique para ello por la aplicación.

4 Haga clic en la pestaña "Overview". Si va a cambiar una cuenta de inversión, seleccione la ficha "Resumen".

5 Haga clic en el botón "Editar información de cuenta" en la ventana de atributos de la cuenta.

6 Localizar la configuración "Tipo" en el cuadro de diálogo información de cuenta y cambiar el tipo haciendo clic en el menú desplegable y seleccione la opción adecuada. El menú no estará disponible si el software no podrá cambiar o actualizar el tipo de cuenta.

7 Realizar cambios necesarios en su cuenta rellenando los formularios apropiados en el cuadro de información de cuenta.

8 Haga clic en "OK" para guardar los cambios realizados en la cuenta.

Consejos y advertencias

  • En algunos casos, puede ser más fácil de crear una nueva cuenta que to cambiar el tipo de cuenta. Acelerar no permite cuentas más cambiar sus tipos debido a cálculos, algoritmos y presentación pueden variar drásticamente de tipo de cuenta tipo de cuenta. Cambiar de tipo de una cuenta a otra puede disminuir la integridad de la información presentada y los cálculos realizados por el software de Quicken.