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Cómo ajustar el Balance de crédito en QuickBooks

Saldos más a menudo ocurren como resultado de un cliente devuelva un producto para recibir un reembolso en forma de un pago de crédito o en efectivo de tienda. Saldos de crédito también pueden ocurrir con los proveedores si usted accidentalmente una sobrecarga. Ajuste del balance de crédito en su cuenta de registro garantiza que puede mantener un registro preciso de la transacción surge un conflicto o cuando se necesita ejecutar la utilidad estándar, pérdida e informes relacionados con la compañía. Debe crear una factura de crédito antes de que usted puede ajustar el balance de crédito.

Instrucciones

1 Seleccione el menú de "Clientes" y elegir "crear crédito Memos/reembolsos" en la lista desplegable.

2 Haga clic en el campo "Cliente: trabajo" y escriba las primeras letras del nombre del cliente. Seleccione al cliente cuando el nombre aparezca en la lista.

3 Utilice la plantilla predeterminada o haga clic en la lista desplegable de "Plantilla" en el formulario para seleccionar una plantilla que desea utilizar. Usted puede seleccionar "Intuit producto factura" para mostrar con precisión información sobre el producto devuelto.

4 Seleccione la lista desplegable de "Cuenta" y elegir tu cuenta/r Si utilizas más de una cuenta para recibir pagos.

5 Añadir el artículo devuelto en el campo "Artículo" y la cantidad del elemento en el campo "Cantidad" de entrada. QuickBooks calcula automáticamente el total del crédito.

6 Haga clic en el botón "Guardar y cerrar" para guardar la transacción.

7 Seleccione el "conservar como un crédito disponible," "Dar un reembolso" o la opción "Aplicar a una factura" para elegir la acción que desea tomar. Si elige la opción dar un reembolso, no necesitará tomar más acción proceso de devolución del cliente y proporcionar un pago en efectivo o con cheque. Si se aplica el crédito a una factura, el total del crédito reduce el coste de una factura nueva y actual para el cliente. Si usted retiene la opción de un crédito del que dispone, debe ajustar el balance de crédito y utilizarlo como pago por el cliente.

Ajuste crédito cliente

8 Haga clic en el menú de "Clientes" y elegir "Recibir los pagos."

9 Haga clic en el menú desplegable de "Recibido de" y empezar a escribir el nombre del cliente o seleccione al cliente de la lista. Clientes con saldos disponibles muestran una alerta cuando se selecciona.

10 Seleccione la columna de "Pago" y seleccione la factura que desea utilizar para aplicar el crédito. Deje la columna de marca de verificación autorizada.

11 Seleccione el botón de "Descuentos y créditos" y elige "Done."

12 Haga clic en "Save & Close". Los abonos ajusta el saldo de crédito basado en el crédito total disponible para el cliente.

Consejos y advertencias

  • Información en este artículo se aplica a QuickBooks 2013. Puede variar un poco o mucho con otras versiones o productos.