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Cómo introducir las estimaciones en Quickbooks Pro

Si su empresa requiere para crear un presupuesto para una cita de trabajo, Quickbooks Pro facilita el proceso simple y fácil. Se utiliza una estimación para determinar el costo aproximado de un artículo o servicio, antes de realiza el trabajo y la factura generada. Las estimaciones son particularmente útiles si usted está creando un artículo personalizado para un cliente u ofrece servicios específicos que deben ser detallados antes de la transacción real.

Instrucciones

Activación de la función de estimación

1 Haga clic en "Preferencias" en el menú archivo en la barra de texto en la parte superior de la programa.

2 Haga clic en el icono de "Puestos de trabajo y las estimaciones" en la barra lateral de la ventana de "Preferencias".

3 Haga clic en la pestaña "Preferencias de la empresa" y haga clic en el botón de radio junto a "Sí" en la sección "Crear estimaciones ¿usted?".

4 Haga clic en "Aceptar". QuickBooks cerrará para que el cambio surta efecto.

Creación de una estimación

5 Localice el icono de cálculo en la barra de iconos superior en Quickbooks Pro. Si el icono no está visible, haga clic en "Actividades" mediante el menú de texto. A continuación, haga clic en "Otras actividades" y buscar la opción "Crear presupuesto".

6 Llene la información del cliente. Si se trata de un cliente, sólo tendrá que seleccionar el nombre de la lista desplegable y el resto de los campos a completar automáticamente.

7 Escriba la información adecuada en el "artículo," "Descripción", "Cantidad", "Costo", "Cantidad", campos "Marcado" y "Total" en la plantilla.

8 Agregar un mensaje de cliente en la parte inferior de la "estimación", si lo desea.

9 Haga clic en "Imprimir" Si usted quiere una copia de la estimación y haga clic en "Aceptar" para guardar el presupuesto en su sistema de contabilidad.

10 Reabrir la estimación después de que el cliente ha aceptado los términos de los costos estimados. Haga clic en "Crear factura" en la parte inferior de la pantalla para crear una factura para el cliente y entrar la información en tu cuenta de cuentas por cobrar automáticamente.