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Agilizar recalificación normativa

Agilizar recalificación normativa

Comodidad, flexibilidad y las reglas de la "Guía de estilo" son parte de la atracción de Quicken. Categorías--una característica básica en todas las versiones de Quicken--llenan el proyecto de ley en todos los tres aspectos. Utilizar categorías estándar de Quicken para clasificar y para ayudar en el seguimiento de ingresos común y los gastos y categorías personalizadas cuando funciones integradas no describe adecuadamente un componente en una transacción o un elemento en su presupuesto. Si cambia sus necesidades o las formas en que registra ingresos o gastos, reglas de Quicken recalificación sean las categorías que usa los que trabajan para usted y su situación financiera.

Hechos

Pasos que seguir para personalizar un entorno de Quicken a menudo sigan su curva de aprendizaje. Hasta que pasado las etapas iniciales de creación y aprender a usar el software, es fácil subestimar la importancia de colocar artículos en la categoría correcta. Ejecutar y analizar la instantánea de acelerar el uso de transacciones o unos informes mensuales, sin embargo, y usted podrá ver la necesidad de reorganizar o recategorizar los artículos para satisfacer mejor sus necesidades. Reglas y directrices siguiente Quicken le permite cambiar la categoría de uno o más elementos o combinar varias categorías en una categoría única, nueva.

Identificación

Acelerar tiene tres reglas que se aplican a la recalificación. El primero aborda la fusión, o la combinación de una o más categorías y señala que debe tener al menos una transacción en cada categoría que desea combinar. Si se intenta combinar tres categorías, dos con las transacciones registradas y con ninguno, el proceso falla. La segunda regla es que si va a crear una nueva categoría, debe crear la categoría antes de usar el comando recategorizar o fusión. La tercera se aplica para eliminar categorías innecesarias y afirma que mientras que usted puede eliminar una categoría, debe pasar primero y luego borrar la categoría. Intentar eliminar una categoría que contiene las transacciones resulta en un mensaje de error y la tentativa falla.

Fusión de categorías

Pasar todas las transacciones en una categoría utilizando el comando "Merge". Abra la "lista de categorías" de la pestaña herramientas en el menú principal y seleccione la categoría que desea combinar en la lista en el cuadro de lista desplegable de "Mostrar las categorías". Abra la ventana de "Fusionar categoría" pulsando el nombre de categoría. Seleccione la nueva categoría de una lista desplegable e indique si desea eliminar la categoría de edad. Haga clic en "Aceptar" para completar el proceso.

Recategorizar las transacciones

Categorización de transacciones individuales con el comando pasar de Quicken, que utiliza un proceso de "buscar y reemplazar" básico para cambiar la categoría de uno o más elementos. Está disponible en todas las versiones de Quicken desde la pestaña Editar en la barra de menú principal. El campo "Buscar en" de los defectos de la ventana de comando a "Transacciones" y el cuadro de lista desplegable de "Buscar categoría" le permite seleccionar la categoría que desee cambiar. Coloque una marca de verificación junto a la correspondiente transacción o transacciones y una marca de verificación en la casilla "Categorización seleccionado transacciones con". Seleccione la nueva categoría y haga clic en "Pasar".