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Cómo importar información de tarjeta de crédito en QuickBooks

El centro de banca en línea de QuickBooks ofrece dos opciones para importar información de tarjeta de crédito en QuickBooks. Web Connect es un método de importación más indirecto, por el que usted inicie sesión en el sitio web de la compañía de tarjeta de crédito e importa manualmente la información de tarjeta de crédito. Direct Connect es una conexión directa entre su compañía de tarjeta de crédito y QuickBooks que permite la importación automática sin acción requerida de su parte. Mientras que el método que QuickBooks utiliza depende de la compañía de tarjeta de crédito, ambos métodos se producen desde dentro de la interfaz de QuickBooks.

Instrucciones

Para empezar

1 Verifique si su compañía de tarjeta de crédito participa en servicios en línea de QuickBooks. Seleccione la ficha «Banca» en el menú principal de QuickBooks, entonces "banca en línea" y luego "Instituciones financieras participantes." Mire a través de la lista para su compañía de tarjeta de crédito. Si no ves la empresa, no serán capaces de descargar información de tarjeta de crédito en QuickBooks.

2 Revisión de requisitos de la compañía de tarjeta de crédito para configurar servicios en línea. La forma más fácil de acceder y revisar la información es escribir "QuickBooks" en la barra de búsqueda en la Página principal del sitio Web. Mientras que la mayoría de las empresas sigue los mismos requisitos generales, lea las instrucciones cuidadosamente para obtener instrucciones específicas de su tarjeta de crédito.

3 Solicitar los servicios en línea y recibir un nombre de usuario y número de identificación personal (PIN) de su compañía de tarjeta de crédito. QuickBooks requiere estas credenciales para establecer una conexión con la empresa desde dentro del software. Mayoría de las compañías de tarjeta de crédito envía las credenciales por correo postal dentro de siete a 10 días después de completar la aplicación.

4 Si no se han establecido ya, configurar una nueva cuenta de tarjeta de crédito en QuickBooks. Para configurar una nueva cuenta de tarjeta de crédito, haga clic en la pestaña "Listas" en el menú principal de QuickBooks, seleccione "Plan de cuentas", luego seleccione "Nuevo" para abrir la ventana de "Agregar nueva cuenta". Seleccione "Tarjeta de crédito" como tipo de cuenta y rellene la información de tarjeta de crédito para configurar la cuenta.

Configurar cuenta de servicios en línea

5 Acceder a la cuenta de tarjeta de crédito que desea configurar servicios en línea de la pestaña de "Banca" en el menú principal de QuickBooks. Seleccione "Banca en línea" y "Cuenta configuración de servicios en línea" y seleccione la cuenta de la lista desplegable para abrir el cuadro de diálogo "Servicios Online".

6 Rellene la información de inicio de sesión utilizando las credenciales proporcionadas por su proveedor de tarjeta de crédito, a continuación, haga clic en "Identifícate". Si se conecta por medio de Web Connect, QuickBooks establecerá una conexión que te permite el que acceso a la Página Web de la empresa, donde podrá ver las transacciones y proporcionar instrucciones sobre cómo importar transacciones manualmente en QuickBooks. Si se conecta mediante conexión directa, QuickBooks establecer una conexión y automáticamente importar transacciones de tarjeta de crédito sin requerir ninguna acción por tu parte. QuickBooks pone transacciones importadas en una ventana independiente por debajo del registro de cuenta de tarjeta de crédito.

7 Ver e introducir transacciones importadas. QuickBooks mostrará las transacciones como "Encontrados" o "Incomparable." Si QuickBooks detecta una transacción ya en su registro de tarjeta de crédito, marca la transacción como "Encontrados" para evitar que inserten una transacción duplicada. Si QuickBooks no "ve" esta transacción en su cuenta de registro, una etiqueta de "Incomparable" le avisa de una transacción que se debe insertar. Insertar una transacción, selecciónela y haga clic en el botón "Insertar la tracción".

8 Haga clic en "Terminado" cuando se han examinado todas las transacciones para cerrar la ventana de registro de cuenta.

Consejos y advertencias

  • Si su compañía de tarjeta de crédito no admite importaciones en QuickBooks, compruebe el lugar de mercado de QuickBooks para productos de terceros que puede utilizar.
  • Algunas compañías ofrecen la opción de Web o Direct Connect, pero cobran una Comisión por Direct Connect. Lea el contrato cuidadosamente antes de decidir sobre una opción de importación.